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報(bào)告 | 2016年全球汽車市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)分析
2016-07-15 09:12
2015年，世界經(jīng)濟(jì)仍處于深度調(diào)整階段，全球汽車市場(chǎng)整體緩慢增長(zhǎng)，汽車銷量和產(chǎn)量均達(dá)到新高度。新能源汽車?yán)^續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但是所占市場(chǎng)份額仍然較小。
展望2016年，世界經(jīng)濟(jì)依舊復(fù)雜多變、復(fù)蘇艱難，油價(jià)將繼續(xù)維持較低水平，中美兩國(guó)消費(fèi)需求有所回升，全球汽車產(chǎn)銷量將延續(xù)"微增長(zhǎng)"態(tài)勢(shì)，新能源汽車市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。在新一代信息技術(shù)和第三次工業(yè)革命的推動(dòng)下，無(wú)人駕駛汽車和車載系統(tǒng)技術(shù)將廣受關(guān)注。
（1）全球汽車產(chǎn)銷總量繼續(xù)增長(zhǎng)
2015年，在全球經(jīng)濟(jì)不景氣、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的背景下，世界汽車產(chǎn)銷總量依然增加。根據(jù)世界汽車組織 （OICA） 的統(tǒng)計(jì)，全年全球累計(jì)生產(chǎn)各類汽車 9068.31 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 1 個(gè)百分點(diǎn)。
其中生產(chǎn)乘用車6856.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.20%，占全球汽車總產(chǎn)量的75.6%；
生產(chǎn)輕型商用車1836.96萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.6%，占全球汽車總產(chǎn)量的20.6%；
生產(chǎn)重型汽車342.86萬(wàn)輛，同比下降9.3%，占全球汽車總產(chǎn)量的3.8%；
生產(chǎn)大客車32.30萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.2%。
同年，全球累計(jì)銷售汽車8967.80萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.0%，其中銷售乘用車6631.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.4%，占全球汽車銷量的 73.9% ；銷售商用車2336.61萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.8%，占全球汽車銷量的26.1%。
（2）豐田汽車銷量衛(wèi)冕全球桂冠
2015 年，全球五大整車企業(yè)豐田、大眾、通用、雷諾-日產(chǎn)、現(xiàn)代起亞共銷售汽車4643萬(wàn)輛，同比減少33萬(wàn)輛。上半年，雖然大眾銷量趕超豐田占據(jù)全球銷量排行榜首，但是9月受柴油動(dòng)力車排放數(shù)據(jù)造假事件的影響，大眾汽車全球市場(chǎng)銷售受到嚴(yán)重打擊，導(dǎo)致全年銷量同比減少21萬(wàn)輛，負(fù)增長(zhǎng)2.0%。
因此，豐田汽車全球銷量同比雖然有所下降（負(fù)增長(zhǎng)0.8%），但是依然能超越大眾，連續(xù)四年問(wèn)鼎全球汽車銷售桂冠。銷售量排在第三位的通用汽車公司同比微增0.2%?？傮w上，各大車企2015年汽車銷量有所下降或者僅微弱增長(zhǎng)，基本上都難以完成預(yù)定目標(biāo)。（3）全球豪車市場(chǎng)格局發(fā)生新變化
從增長(zhǎng)速度來(lái)看，相對(duì)于全球汽車市場(chǎng)的低迷，全球豪車市場(chǎng)銷量保持較快增長(zhǎng)速度，如保時(shí)捷銷量同比增長(zhǎng)了19%，英菲尼迪銷量同比增長(zhǎng)了15.6%，奔馳銷量同比增長(zhǎng)了13.4%，雷克薩斯銷量同比增長(zhǎng) 12%。
從市場(chǎng)格局來(lái)看，2015年全球銷量前十大豪車品牌依次為寶馬、奔馳、奧迪、雷克薩斯、沃爾沃、捷豹路虎、凱迪拉克、保時(shí)捷、英菲尼迪和謳歌。相比2014年，奔馳銷量超過(guò)奧迪躋身第二位，僅次于寶馬；謳歌銷售增長(zhǎng)速度較慢，相繼被保時(shí)捷和英菲尼迪趕超。
從市場(chǎng)占有率來(lái)看，寶馬、奔馳和奧迪三大豪車品牌的在豪車銷售市場(chǎng)的統(tǒng)治地位仍然十分顯著，排名第三的奧迪銷售量幾乎是排名第四的雷克薩斯銷售量的 3 倍。（4）大眾公司繼續(xù)成為全球綜合實(shí)力比較強(qiáng)的汽車企業(yè)
2015年 《財(cái)富》 世界500強(qiáng)企業(yè)榜單中，共有24家汽車企業(yè)入圍。雖然汽車銷售量不如豐田，但是大眾公司以268566.6百萬(wàn)美元營(yíng)業(yè)收入繼續(xù)排在世界500強(qiáng)企業(yè)第8位，成為全球綜合實(shí)力比較強(qiáng)的汽車企業(yè)，而銷售量桂冠的豐田汽車公司則排在第9位。
大部分汽車企業(yè)營(yíng)業(yè)收入相比2014年都有所提高，排位保持穩(wěn)定或者上升，但是標(biāo)致公司則虧損了936.5百萬(wàn)美元。上海汽車集團(tuán)股份有限公司、北京汽車集團(tuán)、印度塔塔汽車公司、寶馬、馬自達(dá)汽車株式會(huì)社、富士重工等汽車企業(yè)2015年排名大幅度上升，寶馬公司營(yíng)業(yè)收入超過(guò)了日產(chǎn)汽車公司，馬自達(dá)汽車株式會(huì)社營(yíng)業(yè)收入超過(guò)了鈴木汽車。
（5）新能源汽車銷量繼續(xù)大幅增長(zhǎng)
根據(jù)EV Sales Blogspot和各國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2015年全球電動(dòng)車 （乘用車） 總銷量達(dá)到549414輛，同比大幅攀升72.8%。其中，中國(guó)市場(chǎng)的電動(dòng)車銷量比較高，電動(dòng)乘用車銷量達(dá)到207382輛，比美國(guó)的115350輛高出近一倍，占全球總銷量的37.7%。
銷量居于全球前7位的中國(guó)、美國(guó)、挪威、英國(guó)、法國(guó)、日本、德國(guó)共銷售電動(dòng)汽車442985輛，幾乎占到全球的50%。相比2014年日產(chǎn)聆風(fēng)、三菱歐藍(lán)德PHEV、特斯拉Models、雪佛蘭沃藍(lán)達(dá)、豐田普銳斯Plug -In、寶馬i3、比亞迪秦、福特 FusionEnergi、雷諾ZOE、康迪EV十大暢銷新能源車型，2015年銷量排名前十位的車型依次為特斯拉Models、日產(chǎn)聆風(fēng)、三菱歐藍(lán)德PHEV、比亞迪秦、寶馬 i3、康迪 K11 熊貓 EV、雷諾ZOE、比亞迪唐、雪佛蘭沃藍(lán)達(dá)、大眾高爾夫 GTE，凸顯新能源汽車優(yōu)先域競(jìng)爭(zhēng)的激烈性。
（6）歐、美、日主導(dǎo)全球汽車零部件市場(chǎng)發(fā)展
根據(jù) 《美國(guó)汽車新聞》 （Auto－ motive News） 發(fā)布的2015年全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜，博世、麥格納國(guó)際、大陸、電裝、愛(ài)信精機(jī)、現(xiàn)代摩比斯、佛吉亞、江森自控、采埃孚和李爾汽車零部件銷售額位居前十名，其中博世集團(tuán)已經(jīng)連續(xù)五年蟬聯(lián)百?gòu)?qiáng)名單榜首，電裝集團(tuán)因銷售額同比下滑 9.7% ，排名從2014年的第二位降到第四位。在百?gòu)?qiáng)榜中，日系零配件企業(yè) 30 家（2014年29家），美系零配件企業(yè)25家（2014年23家），德國(guó)18家 （2013年19家），韓國(guó)5家，法國(guó)4家，西班牙3家。
中國(guó)雖然是全球汽車銷售國(guó)，但是僅有延鋒汽車內(nèi)飾系統(tǒng)公司、中信戴卡兩家汽車零配件企業(yè)入圍，2014年入圍的香港德昌電機(jī)公司則跌出100強(qiáng)之外?？傮w而言，歐、美、日仍然牢牢占據(jù)全球汽車零配件市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。
（1）汽車市場(chǎng)整體延續(xù)“微增長(zhǎng)”態(tài)勢(shì)
2016年，全球經(jīng)濟(jì)依舊面臨較大挑戰(zhàn)，難以實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性改觀。根 據(jù)國(guó)際貨幣基金組織在2016年1月19日發(fā)布的 《世界經(jīng)濟(jì)展望》，受到新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)普遍減緩、中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于再平衡調(diào)整之中、大宗商品價(jià)格下跌、石油價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)情緒多變、局部地緣政治動(dòng)蕩、金融市場(chǎng)波動(dòng)和美國(guó)逐步退出寬松的貨幣政策等因素的影響，預(yù)計(jì)2016年全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的回升將更為緩慢，增長(zhǎng)率僅為3.4%，新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇前景更加悲觀。
與此同時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不均衡性也特別明顯。世界銀行預(yù)測(cè)發(fā)達(dá)除了美國(guó)可望獲得3%左右的較高增長(zhǎng)率（美聯(lián)儲(chǔ)則預(yù)計(jì)增長(zhǎng)2%-2.5%之間）之外，其余的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率普遍較低，歐元區(qū)和日本僅1%左右。
在發(fā)展中體系中，巴西增長(zhǎng)率為1%，俄羅斯增長(zhǎng)率則是-2.9%，中國(guó)的增長(zhǎng)率也同比下降。這些都是全球主要的汽車生產(chǎn)和銷售國(guó)，經(jīng)濟(jì)增速下滑必然會(huì)影響到企業(yè)效益、居民收入、消費(fèi)預(yù)期等，進(jìn)而波及到全球汽車市場(chǎng)，導(dǎo)致汽車生產(chǎn)和銷售增長(zhǎng)速度同步放緩。此外，全球汽車保有量不斷上升，各國(guó)為治理“城市病”和交通擁堵問(wèn)題大力發(fā)展公共交通，對(duì)私人汽車實(shí)行限行限購(gòu)政策，也在一定程度上減少汽車消費(fèi)需求。
當(dāng)然，全球汽車市場(chǎng)也存在一些積極要素，作為兩大汽車生產(chǎn)銷售國(guó)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)雖然告別改革開(kāi)放30年的高速增長(zhǎng)時(shí)代，但仍然可保持6.5%左右的中高速增長(zhǎng)，且隨著中國(guó)政府大力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革、新型城鎮(zhèn)化，城鄉(xiāng)汽車消費(fèi)需求將會(huì)進(jìn)一步得到釋放。
美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展雖然仍處低迷階段，但是國(guó)內(nèi)消費(fèi)也有好轉(zhuǎn)趨勢(shì)，對(duì)汽車市場(chǎng)產(chǎn)生一定促進(jìn)作用。全球油價(jià)也還處于低水平時(shí)期，根據(jù)中國(guó)社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所發(fā)布的世界經(jīng)濟(jì)黃皮書(shū)：2016年世界《經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)》受到全球經(jīng)濟(jì)下行、OPEC以及相關(guān)石油供給國(guó)難以就減產(chǎn)達(dá)成一致等因素的影響，石油供給短期內(nèi)仍然供過(guò)于求，未來(lái)5~10年全球石油價(jià)格仍將為維持在低水平，2015~2016年油價(jià)將維持在50~65美元/桶的均值水平。經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)則預(yù)計(jì)布倫特原油的平均價(jià)格仍將維持在每桶53美元左右。
傳統(tǒng)汽車以汽油作為主要燃料動(dòng)力，因此低油價(jià)將使得人們用車成本普遍降低，刺激許多原本猶豫的人群下決心購(gòu)車，進(jìn)而有利于汽車尤其是傳統(tǒng)燃油車銷售量的增長(zhǎng)。事實(shí)上，低油價(jià)的影響效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)，在過(guò)去兩年中，耗油量相對(duì)較大的SUV汽車銷量增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于小型轎汽車的銷量增長(zhǎng)速度。
綜合這些因素，全球汽車市場(chǎng)將繼續(xù)保持微弱增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，一些預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)2016年增長(zhǎng)率的預(yù)測(cè)也大致保持在2.5%~3%之間：杜伊斯堡-埃森大學(xué)汽車研究所認(rèn)為在低油價(jià)的刺激下，2016年全球小汽車新車銷量將額外增加60萬(wàn)輛，整體比2015年增長(zhǎng)2.5%；標(biāo)準(zhǔn)普爾預(yù)計(jì)2016年全球汽車銷售量將增長(zhǎng)3%左右； 《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》 預(yù)計(jì)2016年全球汽車市場(chǎng)銷量將增長(zhǎng)3.1%左右。
發(fā)達(dá)、發(fā)展中和新興市場(chǎng)汽車銷售增長(zhǎng)速度相對(duì)穩(wěn)定，金磚四國(guó)汽車銷量的下滑趨勢(shì)將得以扭轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，歐洲、亞洲和北美地區(qū)主要發(fā)達(dá)仍將保持增長(zhǎng)，拉美市場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)反彈，東歐轉(zhuǎn)型將會(huì)出現(xiàn)復(fù)蘇，中東和非洲則會(huì)受到政治風(fēng)險(xiǎn)的影響。在生產(chǎn)端，中國(guó)、俄羅斯和一些新興市場(chǎng)汽車產(chǎn)能將大于市場(chǎng)銷量，不得不依賴于出口加以消化，部分產(chǎn)能將會(huì)閑置。
（2）新能源汽車市場(chǎng)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)
隨著人口增加和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全球空氣質(zhì)量下降和資源能源消耗加劇，排放和燃油限制性標(biāo)準(zhǔn)不斷嚴(yán)格，新能源汽車替代燃料汽車的步伐將繼續(xù)加快。
事實(shí)上，雖然經(jīng)過(guò)多年的孕育和發(fā)展，新能源汽車市場(chǎng)占有量整體上還比較低，僅占全球機(jī)動(dòng)車總量的0.6%左右，高速增長(zhǎng)潛力巨大。Evsaleblog預(yù)計(jì)2016年全球電動(dòng)車銷量將達(dá)到85萬(wàn)輛，普華永道預(yù)計(jì)到2021年全球電動(dòng)汽車生產(chǎn)量將會(huì)達(dá)到120萬(wàn)輛，中國(guó)將是全球大的電動(dòng)車市場(chǎng)。
為搶占新能源汽車市場(chǎng)，各大汽車廠商紛紛加大研發(fā)力度，將不斷有更加方便、更加成熟的新車型推出,如特斯拉將推出大眾車型Model3，現(xiàn)代將推出IONIQ作為旗下全新新能源產(chǎn)品，雪鐵龍計(jì)劃推出全電動(dòng)汽車E-Mahari，捷豹路虎計(jì)劃在奧地利工廠正式投產(chǎn)純電動(dòng)車型等等。
隨著市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻的進(jìn)一步降低，除了谷歌、蘋果等高科技企業(yè)巨頭之外，2016年將有更多的初創(chuàng)公司進(jìn)入電動(dòng)汽車市場(chǎng)，如Faraday、Nex－tEV、Atieva、Rimac等新興企業(yè)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在新老企業(yè)的共同推動(dòng)下，未來(lái)新能源汽車技術(shù)將不斷取得新的突破，作為研發(fā)核心的電池續(xù)航能力將得以提升，電池生產(chǎn)使用成本將會(huì)降低，同時(shí)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將會(huì)空前激烈。
從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)仍將是全球比較大的新能源汽車市場(chǎng)。2016年，中國(guó)將迎來(lái)新一輪的新能源補(bǔ)貼推廣政策，相關(guān)部委相繼下發(fā)了 《關(guān)于2016~2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》、《關(guān)于加強(qiáng)城市電動(dòng)汽車充電設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作通知》、《關(guān)于“十三五”新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策及加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》、《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南 (2015~2020年)》，明確了新能源汽車和充電樁建設(shè)的補(bǔ)貼政策，并對(duì)新能源汽車推廣設(shè)置了具體目標(biāo)，如2016 ~2020年，北京、上海、天津、河北、山西、江蘇、浙江、山東、廣東、海南10個(gè)大氣污染治理的重點(diǎn)地區(qū)，每年的新能源汽車推廣數(shù)量逐年遞增，分別要達(dá)到3.0萬(wàn)輛、3.5萬(wàn)輛、4.3萬(wàn)輛、5.5萬(wàn)輛、7萬(wàn)輛以上，占新車及更新車輛中比例要達(dá)到 2%、3 %、4%、5%、6%以上。安徽、江西、河南、湖北、湖南、福建等其他省份的新能源汽車推廣數(shù)量也有明確要求。
事實(shí)上，不僅在層面，許多省、市地方政府也自己設(shè)定了新能源汽車使用推廣計(jì)劃。受益于各級(jí)政府的大力推動(dòng)和市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)需求，2016年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 《2016~2021年中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》的預(yù)測(cè)，全年銷量有望超過(guò)60萬(wàn)輛。在美國(guó)，雖然2015年新能源汽車銷售同比有所下滑，但隨著新車型的推出，在2016年將會(huì)呈現(xiàn)止跌回升趨勢(shì)，純電動(dòng)車總銷量有望達(dá)到15萬(wàn)輛。
（3）汽車技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)深化
隨著新一代信息技術(shù)的發(fā)展和廣泛應(yīng)用，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)深度融合推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈重心不斷向研發(fā)設(shè)計(jì)和使用服務(wù)等環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，汽車已經(jīng)告別僅作為代步工具的時(shí)代，而是朝著提供更多智能化和網(wǎng)聯(lián)化服務(wù)的方向演進(jìn)。
其中，無(wú)人駕駛汽車作為智能、網(wǎng)聯(lián)汽車的目標(biāo)，近年來(lái)持續(xù)成為行業(yè)熱點(diǎn)。美國(guó)公路安全局 （NHTSA） 把自動(dòng)駕駛技術(shù)劃分為無(wú)自動(dòng) （0 級(jí)）、個(gè)別功能自動(dòng) （1 級(jí)）、多種功能自動(dòng) （2 級(jí)）、受限自動(dòng)駕駛 （3 級(jí)） 和完全自動(dòng)駕駛 （4 級(jí)）五個(gè)級(jí)別。
2016年，大部分汽車企業(yè)無(wú)人駕駛技術(shù)研發(fā)的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)從多種功能自動(dòng)向受限自動(dòng)駕駛轉(zhuǎn)變，特斯拉、寶馬、奔馳、奧迪、沃爾沃、日產(chǎn)、豐田、通用等國(guó)際知名汽車企業(yè)以及來(lái)自中國(guó)的一些汽車企業(yè)將會(huì)推出無(wú)人駕駛概念車，并開(kāi)展相關(guān)道路測(cè)試。以谷歌、百度等為代表的網(wǎng)絡(luò)高科技企業(yè)致力于完全自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)也將不斷得以完善提升。
事實(shí)上，2015 年 6 月谷歌無(wú)人駕駛車正式開(kāi)上美國(guó)加州的公路進(jìn)行測(cè)試。2015年12月百度無(wú)人駕駛車就已經(jīng)首次實(shí)現(xiàn)城市、環(huán)路及高速道路混合路況下的全自動(dòng)駕駛。在汽車企業(yè)和網(wǎng)絡(luò)科技企業(yè)無(wú)人駕駛技術(shù)研發(fā)取得突破的同時(shí)，適應(yīng)于無(wú)人駕駛汽車發(fā)展需要的相關(guān)汽車、道路安全法規(guī)修改完善也將被提上議事日程。
車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)技術(shù)也非常有望在2016年取得新突破。一方面，蘋果、谷歌、百度等高科技企業(yè)將不斷研發(fā)推出車載娛樂(lè)軟件和技術(shù)，另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)汽車企業(yè)巨頭也想把控這一龐大市場(chǎng)。未來(lái)，更加智能的人車對(duì)話界面、智能汽車大燈、手機(jī)控制汽車停車、汽車與智能家居聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)將會(huì)實(shí)現(xiàn)。
在新能源汽車優(yōu)先域，2016年混合動(dòng)力汽車將在新能源汽車市場(chǎng)占有更加突出的地位，各大汽車廠商將會(huì)重點(diǎn)加強(qiáng)高效電池和動(dòng)力馬達(dá)的研發(fā)，提升混合動(dòng)力汽車的整體性能。
為滿足汽車科技發(fā)展和汽車智能程度提升的需要，智能交通系統(tǒng)技術(shù)也會(huì)得以同步提高，其應(yīng)用將愈來(lái)愈廣泛，人、車、路之間將建立更加和諧緊密的聯(lián)系。一個(gè)典型的例子就是日本研發(fā)的一種能為電動(dòng)車進(jìn)行車外充電的方法，2016年3月，日本豐橋技術(shù)科學(xué)大學(xué)的研究人員通過(guò)試驗(yàn)將安裝有特殊輪胎的電動(dòng)車直接從嵌入道路的鋼軌中獲取能量。雖然這一技術(shù)研究尚處早期階段，但確實(shí)表明，車、路結(jié)合可能為汽車科技發(fā)展提供一種新的路徑和模式。
轉(zhuǎn)載自“車云網(wǎng)”